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一、2022年行業(yè)評述
1、主要政策
對于煙氣治理行業(yè)來(lái)說(shuō),2022年是相對平穩的一年,“十四五”階段大氣治理工作基調已基本確定。在燃煤煙氣治理主要行業(yè)中,燃煤量較大的煤電行業(yè)治理政策基本無(wú)變化,產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入平穩期。一方面,隨著(zhù)“十四五”燃煤電站新建高峰,脫硫脫硝新上裝置量仍然較多。另一方面,燃煤電站超低排放改造基本進(jìn)入收尾期,脫硫脫硝裝置運維行業(yè)受煤電經(jīng)營(yíng)形勢影響盈利明顯下降;我國燃煤大戶(hù)鋼鐵行業(yè)超低排放改造進(jìn)入深水、攻堅期,能否做到生態(tài)環(huán)境部要求的“四真”成為未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。各地環(huán)保政策頻出,除了脫硫脫硝除塵等常規超低排放改造內容,也呈現出一些新的特點(diǎn)和動(dòng)態(tài)。
1.1協(xié)同治理降碳將成為行業(yè)發(fā)展主方向
當前我國生態(tài)文明建設同時(shí)面臨實(shí)現生態(tài)環(huán)境根本好轉和碳達峰碳中和兩大戰略任務(wù),減污協(xié)同降碳、多污染物協(xié)同控制將成為環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展大趨勢。
2022年1月13日,工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部等三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計劃(2022-2025年)》,提出引導企業(yè)從設計制造單一污染物治理技術(shù)裝備向多污染物協(xié)同治理轉變。推動(dòng)龍頭企業(yè)從提供單一領(lǐng)域環(huán)保技術(shù)裝備,向多領(lǐng)域“產(chǎn)品+服務(wù)”供給轉變,提供一體化綜合治理解決方案,滿(mǎn)足重點(diǎn)區域、流域系統治理需求。
2022年6月13日,生態(tài)環(huán)境部等七部委聯(lián)合印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》,圍繞推進(jìn)大氣污染防治協(xié)同控制,提出優(yōu)化治理技術(shù)路線(xiàn),加大氮氧化物、揮發(fā)性有機物(VOCs)以及溫室氣體協(xié)同減排力度,開(kāi)展煙氣超低排放與碳減排協(xié)同技術(shù)創(chuàng )新,研發(fā)多污染物系統治理等技術(shù)和裝備。
2022年6月15日,國內環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布《加快推進(jìn)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 深入打好污染防治攻堅戰 全力支撐碳達峰碳中和工作行動(dòng)綱要(2021-2030年)》,提出聚焦鋼鐵、水泥、焦化等重點(diǎn)行業(yè)開(kāi)展超低排放改造和污染物協(xié)同治理,推進(jìn)工業(yè)園區、涉氣產(chǎn)業(yè)集群、移動(dòng)源綜合治理,實(shí)現細顆粒物和臭氧協(xié)同控制。其中,研發(fā)PM2.5、汞、二噁英、三氧化硫、一氧化碳等煙氣多污染物協(xié)同控制等多項協(xié)同治理技術(shù)被納入附錄《生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)、裝備和服務(wù)》中。
1.2持續推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)低碳轉型
我國“雙碳”目標提出2年有余,對于如何達成“雙碳”目標的討論也逐漸從務(wù)虛和概念層面轉為務(wù)實(shí)和操作層面,鋼鐵、有色金屬、建材等多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)陸續出臺碳減排技術(shù)指南、碳達峰實(shí)施方案等政策文件,通過(guò)原燃料替代、綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)突破、短流程制造等建設綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系,有序推動(dòng)行業(yè)低碳轉型。
2022年6月24日,科技部等9部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《科技支撐碳達峰碳中和實(shí)施方案(2022-2030年)》,通過(guò)10項具體行動(dòng)為科技支撐碳達峰碳中和繪就實(shí)施路線(xiàn)圖。煤炭清潔高效利用方面,研發(fā)低能耗的百萬(wàn)噸級二氧化碳捕集利用與封存全流程成套工藝和關(guān)鍵技術(shù)。針對鋼鐵、水泥、化工、有色等重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)綠色低碳發(fā)展需求,以原料燃料替代、短流程制造和低碳技術(shù)集成耦合優(yōu)化為核心,深度融合大數據、人工智能、第五代移動(dòng)通信等新興技術(shù),引領(lǐng)高碳工業(yè)流程的零碳和低碳再造及數字化轉型。
2022年11月7日,工業(yè)和信息化部、我國發(fā)展和改革委員會(huì )、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉建設部等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達峰實(shí)施方案》。在強化總量控制、推動(dòng)原料替代、轉換用能結構、加快技術(shù)創(chuàng )新、推進(jìn)綠色制造等方面部署重點(diǎn)任務(wù),確保2030年前建材行業(yè)實(shí)現碳達峰。
1.3進(jìn)一步推動(dòng)煤電企業(yè)“三改聯(lián)動(dòng)”
煤電行業(yè)既要發(fā)揮兜底保障作用,又要不斷提升清潔高效發(fā)展水平,“三改聯(lián)動(dòng)”是關(guān)鍵一步。2022年1月24日,習近平總書(shū)記在中央政治局第三十六次集體學(xué)習時(shí)指出,大力推動(dòng)煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動(dòng)”。隨后,全國兩會(huì )《2022年政府工作報告》提出“堅持先立后破、通盤(pán)謀劃,推進(jìn)能源低碳轉型。推動(dòng)煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“。4月20日召開(kāi)的國務(wù)院常務(wù)會(huì )議再次提出“推動(dòng)煤電機組節能減排改造、靈活性改造、供熱改造,提高能源使用效率,全年改造規模超2.2億千瓦”。
1.4鼓勵短流程煉鋼工藝結構發(fā)展
當前我國鋼鐵行業(yè)以煤、焦炭為主的高-轉長(cháng)流程工藝結構占主導地位,能源結構高碳化。2022年7月7日,工業(yè)和信息化部、我國發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部等三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實(shí)施方案》,提出鼓勵適度穩步提高鋼鐵先進(jìn)電爐短流程發(fā)展。到2025年,廢鋼鐵加工準入企業(yè)年加工能力超過(guò)1.8億噸,短流程煉鋼占比達15%以上。到2030年,短流程煉鋼占比達20%以上。
1.5多地推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)超低排放改造
2022年7月,山東省發(fā)布《山東省水泥行業(yè)超低排放改造實(shí)施方案》,要求2023年年底前,全省完成水泥行業(yè)超低排放改造。2022年12月,山西省發(fā)布《山西省空氣質(zhì)量再提升2022-2023年行動(dòng)計劃》,提出實(shí)施鋼鐵、焦化企業(yè)深度治理,其中鋼鐵企業(yè)燒結機機頭煙氣顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于5mg/m3、5mg/m3、35mg/m3。2022年11月,江蘇發(fā)布《江蘇省生物質(zhì)電廠(chǎng)與鍋爐綜合治理實(shí)施方案》,提出2023年6月30日前,所有生物質(zhì)電廠(chǎng)完成超低排放改造。
1.6加強環(huán)保設備設施安全生產(chǎn)
今年以來(lái),全國發(fā)生多起環(huán)保設備設施生產(chǎn)安全較大事故,引起社會(huì )廣泛關(guān)注。2022年12月,國務(wù)院安委辦、生態(tài)環(huán)境部、應急管理部等三部門(mén)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強環(huán)保設備設施安全生產(chǎn)工作的通知》,部署加強環(huán)保設備設施安全生產(chǎn),緊盯具有脫硫脫硝、揮發(fā)性有機物回收、污水處理、粉塵治理、蓄熱式焚燒爐5類(lèi)重點(diǎn)環(huán)保設備設施企業(yè)。
超低排放成效顯著(zhù),降低供電煤耗碳減排貢獻率高。據中電聯(lián)統計,截至2021年年底,達到超低排放限值的煤電機組約10.3億千瓦,約占全國煤電總裝機容量93%。全國6000千瓦及以上火電廠(chǎng)供電標準煤耗、廠(chǎng)用電率分別為301.5克/千瓦時(shí)、4.36%,較上年分別降低2.01克/千瓦時(shí)、0.29%。2021年,電力行業(yè)煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約為12.3萬(wàn)噸、54.7萬(wàn)噸、86.2萬(wàn)噸,分別比上年下降20.7%、26.4%、1.4%;單位火電發(fā)電量煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別為22毫克/千瓦時(shí)、101毫克/千瓦時(shí)、152毫克/千瓦時(shí)。碳排放方面,2021年全國單位火電發(fā)電量二氧化碳排放約828克/千瓦時(shí),相較于2005年下降21.0%。以2005年為基準年,從2006年到2021年,電力行業(yè)累計減少二氧化碳排放量約為215.1億噸,其中降低供電煤耗減排貢獻率為41.3%。
新增裝機帶動(dòng)煤電脫硫脫硝行業(yè)市場(chǎng)提振。據《國內能源大數據報告(2022)》,截至2022年底,全國全口徑發(fā)電裝機容量22億千瓦,同比增長(cháng)9.5%,增幅較上年提升3.7個(gè)百分點(diǎn)。2022年,全國新增發(fā)電裝機容量19087萬(wàn)千瓦,同比增加8587萬(wàn)千瓦,增速大幅提升,其中新增火電裝機5637萬(wàn)千瓦,有力帶動(dòng)相關(guān)燃煤煙氣脫硫脫硝除塵行業(yè)市場(chǎng)提振。
煤電經(jīng)營(yíng)形勢影響脫硫脫硝運維行業(yè)效益。7月22日,國內電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )發(fā)布《2022年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》,2021年五大發(fā)電集團煤電板塊虧損1427億元,累計虧損面達到80%左右,導致整體資產(chǎn)負債率同比提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。2022年1-9月,全國煤電企業(yè)電煤采購成本同比額外增加2600億元左右。今年以來(lái)煤電企業(yè)采購的電煤綜合價(jià)持續高于基準價(jià)上限,電煤采購成本大幅上漲,漲幅遠高于煤電企業(yè)售電價(jià)格漲幅。雖然煤電企業(yè)嘗試通過(guò)工業(yè)供熱、摻燒城市污泥、售賣(mài)粉煤灰、靈活調峰、現貨交易等途徑增加收益,預計大型發(fā)電集團仍有超過(guò)50%-70%的煤電企業(yè)處于虧損狀態(tài),加劇了脫硫脫硝行業(yè)經(jīng)營(yíng)難度,很多燃煤煙氣脫硫脫硝工程建設項目、運維項目處于虧損狀態(tài)。
2.2鋼鐵行業(yè)超低排放動(dòng)態(tài)
鋼鐵行業(yè)超低排放改造如火如荼推進(jìn)。據國內鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )公開(kāi)信息,截至2022年11月,已有118家企業(yè)申請超低排放公示,其中38家企業(yè)完成全流程超低排放改造公示,涉及產(chǎn)能約1.93億噸;24家企業(yè)完成部分超低排放改造公示,涉及產(chǎn)能約1.33億噸;55家企業(yè)正在進(jìn)行公示前專(zhuān)家審核和完善整改,涉涉及產(chǎn)能約1.57億噸。
鋼鐵行業(yè)超低排放改造總體成效顯著(zhù),但也暴露出部分問(wèn)題需解決。生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司有關(guān)部門(mén)負責人表示,鋼鐵行業(yè)為打贏(yíng)藍天保衛戰立下了汗馬功勞,超低排放改造進(jìn)展符合預期,有力促進(jìn)了空氣質(zhì)量改善、產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化、治理水平提升、環(huán)保技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,總體成效顯著(zhù)。但超低排放改造工作中也出現了改造進(jìn)展不平衡,部分非重點(diǎn)區域省份改造進(jìn)展較慢,長(cháng)三角地區公示進(jìn)展相對較慢;部分企業(yè)改造不到位,選用科學(xué)性、穩定性、可靠性存疑甚至是簡(jiǎn)易低效的治理技術(shù),不按超低排放相關(guān)文件甚至達標排放可行技術(shù)規范等要求開(kāi)展改造;部分企業(yè)評估監測工作質(zhì)量有待提高、個(gè)別已公示企業(yè)被發(fā)現存在突出環(huán)境違法問(wèn)題等4方面問(wèn)題。
2.3多地制定水泥超低排放改造計劃
多省市制定水泥超低排放改造計劃見(jiàn)下表:
2.4地方環(huán)保集團組建步伐加快
當前環(huán)保市場(chǎng)發(fā)展趨勢從零散轉向區域整合,從單體項目轉向綜合治理,多地組建省級環(huán)保集團受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。目前全國已有超過(guò)15個(gè)省級行政區先后成立了環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團或環(huán)保投資集團(不包含水利型的水務(wù)集團或水務(wù)投資集團)。其中,北京、廣東、黑龍江、四川、云南等5個(gè)省市的省級環(huán)保集團于2021年正式成立。2022年山東、湖北、陜西、安徽等多省籌劃、組建省級環(huán)保集團,省級環(huán)保集團隊伍正在不斷擴充,逐步成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“新勢力”。
在大力發(fā)展新能源、減污降碳背景下,煤電既要發(fā)揮兜底保障和靈活調節作用,支撐新型能源系統建設,同時(shí)也要充分發(fā)揮存量資產(chǎn)價(jià)值,積極適應新定位、提升新功能、拓展新模式,與燃煤發(fā)電緊密相關(guān)的脫硫脫硝產(chǎn)業(yè)也應服從這一定位。非電行業(yè)煙氣治理需求將持續釋放并提速。工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)VOCs污染物治理、無(wú)組織排放管控和碳減排將持續快速推進(jìn),多污染物協(xié)同治理、二氧化碳捕集、封存和利用(CCUS)等試點(diǎn)、示范工程將加快部署。
1、電力行業(yè)
煤電建設高潮帶動(dòng)煤電脫硫脫硝工程建設。近期,各省紛紛公布煤電機組準建名單,標志著(zhù)煤電基建進(jìn)入新一輪高峰。2022年先進(jìn)季度獲核準煤電裝機為863萬(wàn)千瓦,占2021年全年總量的近一半。2022年9月,我國發(fā)改委召開(kāi)煤炭保供會(huì )議,提出2022-2023年新開(kāi)工煤電1.65億千瓦,2024年保障投運煤電機組8000萬(wàn)千瓦。為應對全社會(huì )用電需求的增長(cháng)、保障冬季供暖需求以及支撐大型風(fēng)光電基地可再生能源消納,預計“十四五”期間,我國將新增2.3—2.8億千瓦煤電機組,2025年末煤電裝機超過(guò)13億千瓦。作為燃煤污染物治理較大行業(yè),這些新建煤電將極大帶動(dòng)超低排放工程的配套建設。煤電運維虧損有望改善。在煤炭?jì)r(jià)格上漲的同時(shí),電價(jià)也打開(kāi)了上漲空間。2021年10月,我國發(fā)改委下發(fā)了燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知,電價(jià)浮動(dòng)范圍由此前的上浮不超過(guò)10%、下浮不超過(guò)15%改為上下浮動(dòng)原則上不超過(guò)20%,高耗能企業(yè)不受限制。這是對此前制定的電價(jià)市場(chǎng)化機制的深化,由此,火電企業(yè)的上網(wǎng)電價(jià)得以打開(kāi),煤價(jià)上漲的成本能夠得到部分彌補,進(jìn)而緩解脫硫脫硝運維行業(yè)困境。重點(diǎn)關(guān)注煤炭清潔高效利用。2021年3月發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》,對煤電的表述是“合理控制煤電建設規模和發(fā)展節奏,推進(jìn)以電代煤”,2022年3月,我國發(fā)改委、我國能源局發(fā)布《“十四五”現代能源體系規劃》,對煤電的表述為“根據發(fā)展需要合理建設先進(jìn)煤電,充分發(fā)揮現有煤電機組應急調峰能力,有序推進(jìn)支撐性、調節性電源建設”。煤電從“合理控制”到“合理建設”,體現了我國國情下,煤炭清潔高效利用是實(shí)現碳達峰碳中和目標的重要途徑。在此背景下,煤電高效清潔發(fā)電、煤電靈活智能發(fā)電、煤電耦合CCUS、煤電與新能源互補發(fā)展等為行業(yè)孕育出新的發(fā)展機遇。一批研究熱點(diǎn)涌現,如能源低碳轉型背景下煤電與新能源支撐耦合技術(shù)、靈活調峰背景下機組全負荷達標排放技術(shù)、“氫能熱”背景下煤電與氫能耦合煤混氨摻燒發(fā)電技術(shù)等,在推動(dòng)行業(yè)轉型的同時(shí)也對傳統脫硫脫硝行業(yè)和現有環(huán)保裝置提出新挑戰。
2、鋼鐵行業(yè)
鋼鐵脫硫脫硝行業(yè)預期向好。據國內環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )脫硫脫硝專(zhuān)業(yè)委員會(huì )統計,當前鋼鐵行業(yè)完成超低排放主體改造工程的產(chǎn)能近4億噸,累計投資超過(guò)1500億元。預計2025年之前還有約4億噸鋼鐵產(chǎn)能待改造,按平均噸鋼投資360元計,市場(chǎng)空間將不低于1500億元。鋼鐵工業(yè)盈利水平呈下滑態(tài)勢,或將影響企業(yè)超低排放建設項目。國內鋼鐵工業(yè)整體進(jìn)入了新一輪下行周期,呈現下游需求疲弱,生產(chǎn)成本高企,盈利水平大幅下滑的態(tài)勢。鋼鐵工業(yè)遭遇前所未有的挑戰。國內我國統計局發(fā)布的數據顯示,2022年1-10月,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現利潤總額296.8億元,同比下降92.7%,在41個(gè)工業(yè)大類(lèi)行業(yè)中,利潤總額降幅較大。面對市場(chǎng)的嚴重沖擊,鋼鐵企業(yè)當期效益急轉直下,計劃中的超低排放建設項目能否如期進(jìn)行值得關(guān)注。在此背景下,鋼鐵行業(yè)超低排放改造如何進(jìn)一步規范,可從以下幾方面著(zhù)手:一是強化鋼鐵企業(yè)主體責任;二是引導機構規范開(kāi)展評估監測;三是加強公示管理,建立實(shí)施評估監測機構記分機制;四是開(kāi)通關(guān)于提供虛假數據、材料等弄虛作假的違紀違規行為的舉報通道?!半p碳”背景下,鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展從煙氣末端治理開(kāi)始向源頭減排和過(guò)程控制轉變。在源頭削減方面,進(jìn)一步提高項目備案、置換門(mén)檻,推進(jìn)粗鋼產(chǎn)量壓減,控制鋼材產(chǎn)品出口,研究突破污染物源頭控制技術(shù);在過(guò)程控制方面,進(jìn)一步提升能效,推動(dòng)電爐短流程煉鋼,突破富氫碳循環(huán)高爐冶煉、氫基豎爐直接還原鐵、碳捕集利用封存等技術(shù);在末端治理方面,應持續推進(jìn)超低排放改造,研發(fā)突破多污染物協(xié)同治理技術(shù)。
3、水泥行業(yè)
2021年12月,工信部印發(fā)的《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規劃》指出,提出“重點(diǎn)行業(yè)主要污染物排放強度降低10%”的目標,并指出“穩步實(shí)施水泥、焦化等行業(yè)超低排放改造”。近年來(lái),在綠色發(fā)展大趨勢下,國內不少省份已經(jīng)根據自身實(shí)際制定水泥行業(yè)超低排放標準,并將其作為水泥企業(yè)豁免重污染天氣停限產(chǎn)的重要依據。在水泥行業(yè)和環(huán)保行業(yè)的共同努力下,SCR脫硝、過(guò)程減排、SNCR等技術(shù)、材料和工藝裝備已實(shí)現了一定規模的應用,水泥行業(yè)也逐漸探索出適合工藝特征的技術(shù)路線(xiàn)。
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